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君合助力首单上海自贸区和境外债券发行

2019.11.19

2019年11月8日,南京东南国资投资集团有限责任公司发行全球首单中国(上海)自由贸易试验区和境外债券。中央国债登记结算有限责任公司(下称“中央结算公司”)为本次债券发行提供了发行、登记、代理付息与兑付、捕鱼机游戏网址等服务。本次发行的债券为首单面向上海自贸区内和境外投资人发行的债券,也是中央结算公司首次为境外债券提供登记、托管和结算服务。



君合作为中央结算公司的法律顾问,为中央结算公司提供了本次债券发行的全程法律服务,包括审阅和修改债券发行、登记及代理兑付服务协议、协助中央结算公司参与本次债券发行相关的谈判、为境外债券发行国际通行规则在本项目的落地方案提供法律咨询、出具中国法律意见书等。


截至目前,君合作为发行人或者承销商的法律顾问,已为超过200家境内机构在境外发行超过300单债券提供了法律服务,在中国律所中名列前茅。同时,君合境内外办公室已开始共同为企业境外发债提供境内和境外一站式法律服务。


首单上海自贸区和境外债券发行项目是君合服务的又一具有里程碑意义的债券项目。君合参与完成的其他开创性发债项目包括:


  • 首单境内企业在境外发行永续债券项目(五矿集团境外永续债券);

  • 首单商业银行境外发行二级资本债券项目(交通银行境外二级资本债券);

  • 首单商业银行绿色债券项目(中国农业银行境外绿色债券);

  • 首单境内外资法人银行在香港发行人民币债券项目(汇丰中国香港人民币债券);

  • 首单商业银行上海自贸区分行境外债券项目(兴业银行上海自贸区分行CD项目)

  • 首单北美商业银行熊猫债券项目(加拿大国民银行熊猫债券);

  • 首单中东主权熊猫债券项目(阿联酋沙迦政府主权熊猫债券);

  • 首单担保结构的熊猫债券项目(法液空集团熊猫债券)。


本项目的牵头人为君合上海办公室的李辰亮律师和陶旭东律师,君合北京办公室的余永强律师和君合香港办公室的汤光珺律师。



君合是两大国际律师协作组织和中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。